中冶國藥明聆訊 抽水230億

個7成贏錢的ipo係呢度 @@"

中壽中銀成國藥基礎投資者 2009年8月26日

【明報專訊】8月暑假將結束，機構投資者陸續歸位。IPO市場偃旗息鼓一個月後，即將再掀高潮。重磅新股中冶科工及國藥控股明日聆訊，有望下月中旬齊招股，一舉集資逾230億元。緊隨左右的尚有現代傳播、中國全通、華南城、利郎、中國鐵鈦、匹克及恒盛，若計及快馬加鞭趕進度的博彩股澳門永利，形形色色逾10新股，集資規模超460億元(見表)。

中冶擬覓最多8基礎投資者

自從北京金隅(2009)7月底完成掛牌後，本港新股市場波瀾不驚，其間雖有承達國際(2288)招股，但金隅當日招股盛?未再現。如今機構投資者歇完暑陸續重返崗位，承銷商亦摩拳擦掌，重回戰場。

擬兩地掛牌、集資規模年內第一大的中冶科工，A、H上市正緊鑼密鼓進行中。中冶H股部分明日將赴港交所接受聆訊，而中國證監會發審委今天將召開工作會議，審核其A股IPO申請。中冶擬發行不超過35億股A股，發行募集資金扣除發行費用後，合計金額168.48億元人民幣。而其H股發行數量不超過26.10億股，發行價不低於A股。消息指其H股集資規模約20億美元(約156億港元)。

消息指中冶計劃引入5至8個基礎投資者，但目前尚未簽訂任何協議。

匹克籌15億 同在明聆訊

另一新股國藥控股擬來港集資10億美元(78億港元)，規模雖與中冶有差距，但亦高過7月受追捧的H股新貴北京金隅。承銷團指出，國藥計劃引入5至6家基礎投資者，其中包括中壽(2628)及中銀投資，這兩家亦是金隅的基礎投資者，另外還包括1至2位中國富豪及2家外國基金。

國藥控股由隸屬於國務院國資委的國藥集團，與復星國際(0656)共同出資創建，國藥集團控有其51%股權，是第一大股東，復星國際則經由旗下子公司復星醫藥持股23%。國藥控股08年度銷售收入達381億元人民幣，淨利潤6.1億元人民幣，年增長逾六成。

明日聆訊的還包括運動器材經銷商福建匹克，集資大約15.6億元，保薦人為瑞信及建銀國際。